机械制造油气改革细节公布进入倒计时荐位置

机械制造：油气改革细节公布进入倒计时 荐12股 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

机械行业看好油服、机器人、环保设备及传统制造业转型四大方向。

重点推荐公司：杰瑞股份、南方泵业、巨星科技、通源石油、宝鼎重工、兴源过滤、中国北车、中国南车、永贵电器、森远股份、威海广泰、徐工机械。

油气设备：预计下半年国内油气生产投资或或筑底回升。坚定看好国内油气设备及服务及企业前景，两个核心逻辑：1）“增产”：中国油气生产稳产增产需求大，“水平井+压裂”技术应用将持续上升；2）“提效”：油服市场化改革大势所趋，天然气价改加速推进。具备技术、资本实力的民营油服企业以及“两大油”体系内优势企业将获得历史性发展机遇，推荐杰瑞股份、通源石油。

机器人及自动化：劳动力成本上升、机器人价格下降共同影响，中国机器人市场需求出现向上拐点。此外，随着人工智能技术的突破，家庭服务机器人增长潜力巨大。拥有资金、技术优势的系统集成商和服务机器人企业前景看好，推荐巨星科技、机器人、博实股份。

环保设备：专注国内“污水处理”和“净水处理”，南方泵业未来三年业绩复合增速 0%；借力浙江“五水共治”，以互联思维实现超常规发展，推荐兴源过滤。

铁路设备：受益近期铁总调图，动车组密度有望提升，中长期车辆需求向4日凌晨0时50分上。

此外，铁路投资规划上调、投融资体系改革，将吓得女童落荒而逃。使资金困局渐解。产业链相关公司业绩改善，推荐中国北车、中国南车、永贵电器。

通用航空：低空管理改革政策及相关扶持鼓励政策正在酝酿之中。目前障碍集中于低空资源有限、机场基础设备匮乏、飞行审批复杂，行业发展尚待政策破题，看好空港地面设备龙头威海广泰。

公路养护设备：公路系统即将进入国检期，而且伴随路检常态化，各地公路养护施工计划出台，投资规模将持续增长，看好森远股份。

工程机械：受房地产及传统基建领域投资影响，行业弱复苏。重点推荐海外市场拓展加快的徐工机械。

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