南山铝业拟发行可转债推进铝深加工业务.鼓励

南山铝业拟发行可转债推进铝深加工业务

南山铝业申请发行规模为28亿元的可转债获股东会通过。本次募集资金将主要用于投资建设年产10万吨新型合金材料和建设年产52万吨铝合金锭熔铸项目。公司积极完善铝加工产业链，大力发展铝深加工业务，提高核心竞争力。

南山铝业11月17日发布公告称，公司第四次临时股东大会通过{TodayHot}关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案；通过关于本次发行可转换公司债券的议案。此次发行可转债将主要用于投资建设年产10万吨新型合金材料生产线项目和建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目，投资额分别为12.75亿元和10.09亿元。

对于姐弟俩的关心以及拖欠工资的事分析师指出，可转债的发行体现了公司大力发展铝深加工业务的目标，该类产品具有较高的毛利率，可有效提高公司产品的附加值，提高核心竞争力。公司计划将深加工项目的综合生产规模扩大到60万吨/年，产品结构也将得到相应改善。

公告显示，公司本次发行的可转债期限为自可转债发行之日起5年，票面利率区间为0.5至2.8，具体利率将提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，每1股A股配售2.123元，并按每1手1,000元转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东优先配售认购不足部分向社会公众投{HotTag}资者发售，余额部分由承销团包销。

资料显示，公司在综合考虑项目实施周期等因素后，公司于11月1日公布，放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券，与此同时，公司申请发行规模为28亿元的可转换公司债券。

三季报显示，公司热轧、冷轧生产线分别于06年底和07年3月投产并运转顺利。同时，公司通过定向增发7亿股收购集团铝电资产，形成从热电、氧化铝、电解铝、铝型材到热轧、冷轧、箔轧完整的铝加工产业链，使公司生产成本、物流成本降低，提高了公司原材料供给效率，上述资产二季度起产生效益，使整体竞争实力增强。此外，公司投资3,000万美元对热轧生产线进行改造，完成后，产能也将增至60万吨。此举将优化公司铝产业链结构，扩大铝深加工的市场领先优势，增强其核心竞争力。而08年热轧冷轧、铝箔以及氧化铝项目达产率提升也将成为推动其业绩上升的动力。此外，公司易拉罐料业务正在研制中，预计08年9月左右通过认证并投产。

南山铝业07年月实现营业收入51.28亿元，同比增长51.22，净利润8.52亿元，同比增长229.71，每股收益0.85元。