高考加油信息科技一半火焰荐8股魏家

信息科技：一半火焰 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

上半年先扬后抑、下半年掘金龙头上半年计算机先扬后抑，估值回归；行业基本面向好，转型加速，并购增速有所放缓。下半年更看好前天中午11点40分“互联+”细分领域的龙头公司，医疗、社区、汽车、安全、金融等万亿级市场值得重点关注。

移动医疗渐入佳境，远程医疗和医保控费值得重点关注刚需和政里面的黑色物质又不会跑到头发里去策等因素驱动，广阔蓝海引巨头资本角逐；医生资源是核心，少数平台或大量垂直是趋势。就医的流程对应5大模式，我们重点看好络医院/远程医疗和医保控费。

社区O2O迎来最好时代，五大指标掘金王者高频打造流量入口，高价深耕垂直细分行业；交易比信息更有价值，支付、物流等通用环节有望积聚大流量。高频、高价、布局核心环节、从通用环节切入、企业执行力等五大指标是胜出关键。

互联+汽车，汽车后市场万亿空间打开政府不断松绑，互联汽车产业迎来发展良机；科技巨头纷纷布局车联，抢夺车联核心车载信息系统。伴随政策壁垒逐步破除，汽车后市场万亿空间打开，智能车机和车载自动诊断系统（OBD）等车载信息终端设备将率先迎来爆发。

互联+安全，政策红利开始体现，新技术催生信息安全新需求国际络安全冲突不断，安全事件频发引起社会关注；国家政策不断加码，行业落地释放新市场潜力；新技术催生信息安全新需求，新兴业务打开千亿新市场；并购进程加快，“国家队”证券化提速，龙头将强者恒强。

互联金融渐入深水区，银行IT机遇大金融行业加速变革推动IT需求增长,云化、移动化、国产化等趋势明显。互联金融进入规范发展期，银行IT企业机遇大，同时我们还重点看好人脸识别、互联保险等领域。

去伪存真，优选龙头重点推荐宜华健康、三泰控股、捷顺科技、卫士通、航天信息、海虹控股、佳都科技、长亮科技等公司。

风险提示市场系统性风险、宏观经济增速大幅下滑，人力成本上升风险