掌趣科技手游龙头再度加码主业分析

掌趣科技(300315)手游龙头再度加码主业

据《证券》市场研究中心数据显示，掌趣科技本周累计换手率为65.83%，为本周两市换手率最高的个股。具体来看，该股本周三个交易日均实现涨停，累计涨幅为33.16%，本周大单资金净流出66207.64万元，最新收盘价为25.5元，对应市净率为8.6倍。

值得一提的是，掌趣科技2014年7月14日停牌直至今年2月16日才复牌，复牌后截至昨日的5个交易日均实现涨停。据公司2015年2月16日公告显示，公司拟15.58元/股共计发行15087.47万股+现金19.53亿元购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权以及上游信息30%股权，交易总对价43.04亿元。同时定增配套募资10.76亿元，用于本次交易现金对价部分的支付。

本次定增收购的三家公司主营业务均为络游戏。

业绩方面，据公司2015年1月29日公告显示，公司预计2014年全年净利润为30723.88万元至33796.27万元，同比增长100%-120%。主要原因是：公司收购了玩蟹科技100%股权、上游信息70%股权，并自2014年5月1日将该等公司纳入合并报表。公司积极整合产品研发、渠道推广等业务资源，充分发挥协同效应所致。2014年度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为4000万元至6000万元之间。

对于该股，招商证券表示，公司始终坚持"精品化、全球化、平台化、泛娱乐"的发展战略，看好公司国际化及精品IP经营主线。通过本次收购，公司外延战略再下一城，且交易价格相对合理。暂不考虑此次收购，预计2014年至2016年每股收益为0.24元、0.38元和0.48元，若假设此次新增股本2.1亿股，2015年至2016年每股收益分别为0.55元、0.68元，对应今年市盈率为29倍，持续看好公司A股手游龙头地位和领先的经营战略理念，维持"强烈推荐-A"投资评级。

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