信息科技目前是属于政治主题的时刻荐4股公开

信息科技：目前是属于政治主题的时刻 荐4股 201 - 种别： 机构： 研究员：

[摘要]

行业核心观点：正值政治主题时刻每周观点：天佑中华，现在是属于政治主题的时刻。本周计算机板块最大的主题是十八届三中全会，尤其是国安委的设立完全引爆了信息安全板块和舆情搜索板块的市场情绪，随着周五晚上《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文播发，我们预计下周还将是属于政治主题的时刻。通过对《决定》的解读，我们梳理了计算机板块的八大投资主题：明确提到信息化的四个领域，信息安全、医疗信息化、教育信息化、军事信息化；两个大的体制改革，电信与金融的放开、国企管理层激励机制放开；知识产权保护将推动中小软件企业生存环境改良；食品药品安全将是未来健全完善重点。

一周市场回顾：信息安全股成市场新宠截至11月15日收盘，上证综合指数收盘21 5.8 ，累计上涨1.44%；沪深 00指数收于2 50.7 ，累计上涨1.89%；中小板指数收于4918. ，累计上涨2.7 %；创业板指数收于1269.05，累计上涨4.75%；计算机（中信）板块收于2507.49，累计上涨8.27%，在中信29个行业中涨幅仅落后于军工板块。个股方面，信息安全股涨幅居前：任子行、美亚柏科、蓝盾股份、立思辰、科远股份；累计跌幅居前的有达华智能、七喜控股、银之杰、潜能恒信、华力创通。

行业动态《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文播发物联：18年物联将连接90亿装备BI报告提出五大最热B2B物联应用智能交通：青岛智能交通建设提速海信夺得6亿智能交通大单智慧城市：四川联通携手IBM共创“智慧城市”移动支付：银泰与支付宝钱包达成战略合作，拓展线下业务地理信息：台风“海燕”重创菲律宾北斗望提供减灾服务公司动态银之杰：公司入围中国银行回单自助打印设备供应商迪威视讯：签订 .95亿元工程施工合同航天科工：连签智慧城市订单Dropbox：进军企业领域挑战微软、亚马逊苹果：iPad系列市场占有率跌破50%苹果：选择纽约工厂代工芯片后者与三星结盟推荐组合短期我们看不到行业基本面迅速回暖的驱动力，对与主题相容的概念股未来仍有政策兑现的余地，而对于与主题无关的概念股，现在可能是最后的出货机会。我们认为短时间的主题其实不影响优良个股长跑的竞争力，我们重申对我们推荐个股今年业绩和长期成长性的坚强信心，建议积极关注证通电子、广联达、聚龙股分、汉得信息等绩优股投资机会。

风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加重；行业IT资本支出低于预期的风险等。