行业信息科技蓄势待发荐6股

信息科技：蓄势待发 荐6股 -16 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

计算与环境融为一体互联全面编织进日常生活普适计算（pervasivecomputing）之父马克韦泽说：最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无从发现为止。互联正是这样的技术，它正潜移默化地渗透到我们的生活中来。改变了传统的信息“传播”模式、重构了更加先进的“生产关系”，成为我们器官的延伸，与我们的环境融为一体。

“互联+”由政府最高层提出互联“下沉”重构传统行业2015年 月5日， 总理在政府工作报告中首次提出“互联+”行动计划。互联从草根野蛮生长，正式成为了增强国民经济发展动力、促进国家经济提升的重要生产力。今年是互联进入中国21周年，中国迄今已经有6.5亿民，5亿的智能用户，全世界最大的4G络。2015年必将是“互联+”与传统行业深度融合的重要标志之年。颠覆与改良并行，互联与传统产业的深度融合必将带来新的巨大市场，互联不再是TMT行业的专属名词，全民互联时代正式来临。

计算改变世界、互联改变感知、数据预测未来我们之前把信息化定义为：ICT技术不断应用深化的过程。信息产业的第一个阶段是通过计算（计算机）的出现改变的传统信息记录和计算方式；而第二阶Twitter会询问是否关注世界杯段是以智能终端为代表的移动互联在真正意义上改变人们的感知，智能成为了人们器官的延伸，信息传递变得极其迅速有效，信息传播方式被全面重构可是没有多久他就病逝了。”蔡醒民深感遗憾。；而如果说有什么能够颠覆现在风头正劲的移动互联，那么信息产业第三阶段将是“大数据”全面预测未来的时代。互联天然具备全球开放、平等、透明等特性使得信息/数据在工业社会中被压抑的巨大潜力爆发出来，转化成巨大生产力，成为社会财富增长的新源泉，改变生活(2C)和生产（2B）。

从“TMT”到“TIMES”开启行业新变局“TMT”（电信、科技、传媒）行业作为信息产业的排头兵，行业格局已经发生了翻天覆地的变化。大量公司脱离原有板块，跨界、转型、融合。用原有行业分类、估值方法显然无法判断新的公司和板块价值。为此，我们将联合投行部推出全新“TIMES”分类方法：T代表电信、科技及车联；I代表互联及智能家居；M代表医疗及媒体；E代表娱乐及教育；S则代表体育。我们认为，当一类公司正在脱体原有传统行业分类，正在形成新的板块之时，是最有价值和值得关注的时候，因为新业态、新估值体系正在形成！我们必须站在全新的维度上去认识和理解这些新的垂直细分行业、新的板块指数、新的估值体系。这也正是我们从《“TMT”到“TIMES”，开启行业新变局》这一系列深度报告的重要意义所在。