台海核电1亿借壳丹甫股份溢价超4倍

经过 个月的停牌后，丹甫股份终于披露了重大资产重组预案，拟发行股份购买烟台台海玛努尔设备股份有限公司（以下简称台海核电）全部股权，后者拟作价 1亿元实现借壳上市其授课主题为高级HTML5攻防实战。涉及内容包括众多HTML5独立草案。

注意到，台海核电早在2011年就已启动IPO，但在201 年被 终止审查 。有意思的是，其股东国开创新在已知台海核电将借壳后，竟公开挂牌抛售所持全部股权。

台海核电作价 1亿

6月20日，丹甫股份与台海核电方面签署了相关协议。根据协议，上市公司拟以除不构成业务的资产以外的全部资产和负债与台海核电100%股份进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份方式收购。

此次重组拟注入资产为台海核电100%的股权，预估值约为 1亿元，预估增值470.44%；拟置出资产则为丹甫股份全部资产和负债预估值为7.85亿元，扣除4.1 亿元不构成业务的资产后，拟置出资产预估值约为 .72亿元。

其中，拟置出资产全部由台海集团承接，台海集团持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额作价约为15.55亿元；台海核电其余50名股东持有台海核电 7.8 %的股份作价为11.7 亿元。

资料显示，台海核电成立于2006年，其主营业务为生产和销售核电专用设备，是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代、ACP1000堆型核电站一回路主管道的制造商，也是目前全球唯一一家具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。

与此同时，丹甫股份还拟向台海集团定增 亿元，募集配套资金全部投入台海核电，由台海核电实施与主营业务相关的项目建设。上述发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格均为10.16元/股其他调整将对稳定性的改善起到广泛影响。

交易完成后，丹甫股份股本总额将达到约4. 2亿股，台海集团将持有上市公司1.8 亿股，占重组完成后公司总股本的42. 1%。届时，上市公司的控股股东由罗志中变更为台海集团，实际控制人变更为王雪欣。