机械制造油气改革方案处修订阶段荐股位置

机械制造：油气改革方案处修订阶段 荐14股 - 1 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点机械行业整体观点：15年下半年我们看好三大投资主线：需求重估（高端新成长、战略新需求）、技术进步（工业4.0、机器人）、制度变革（国企、低空）。

重点推荐：赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化：机器人产业“唯一的方法就是Google官方下手管理和认真审核。”但是十三五”规划或于10月底完成，国家层面的战略规划有利于行业的有序发展。国内需求持续景气，“机器换人”加速进行。

看好行业中长期发展，拥有资金、技术优势的企业将迎来良好发展机遇，重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。

能源海工装备：本周，国家能源局进行的油气体制总体改革方案制定工作正在征求意见、修改完善阶段，其中油气管分离是改革重点内容之一。管分离有利于限制上游垄断力量，避免交叉补贴。此外，油价仍在低位震荡，能源产业兼并重组有望全面展开，推荐宝德股份、杰瑞股份。

轨交设备观众们掏钱买了我们的电影票：本周获悉，中泰铁路合作拟于9月上旬签署框架协议。“高铁出海”是行业未来重要驱动力，推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

节能环保设备：近期，全国碳排放权交易管理条例草案将提交国务院审议。全国碳排放交易市场有望加速形成，将有助于通过市场化手段实现低碳发展的目标。行业持续景气，重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

工程机械：行业需求仍未见改善迹象，转型和“走出去”是当下传统龙头新方向，高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长，推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械：机械化和信息化是农业现代化转型的两大方向，相关政策及目标相继落地，重点推荐新研股份、智慧农业。

通用航空：近期获悉，《低空空域管理使用规定》已上报决策部门，预计年内下发。空管基建投资将加大，行业有望进入高速成长期，地面设备提供商将会率先受益，推荐四川九州、威海广泰。

宏观及行业1）月规模以上工业企业利润同比下滑；2）降息降准稳经济； ）《石油天然气体制总体改革方案》将制定完毕。

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